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注册送白菜网大全002_基金公司2018年3季度业绩点评
2020-01-08 11:51:06   阅读量:1644    作者:匿名
摘要:2018年3季度,A股市场整体震荡下跌。2018年7月1日至2018年9月30日,上证综指下跌0.92%,深证成指下跌10.43%。18年3季度,由于市场整体下跌,117家公募基金管理公司权益投资业绩整体表现欠佳,大部分基金公司没有取得正收益。而在大中型基金公司中,首先,国海富兰克林集中配置于银行板块,契合3季度的大金融行情,业绩表现相对突出。债券市场方面,2018年第3季度市场整体呈现先涨后跌的

     

    注册送白菜网大全002_基金公司2018年3季度业绩点评

    注册送白菜网大全002,2018年3季度,A股市场整体震荡下跌。2018年7月1日至2018年9月30日,上证综指下跌0.92%,深证成指下跌10.43%。风格上,价值表现相对较优。代表指数方面,上证50指数全季上涨5.11%,沪深300指数下跌2.05%,中证500指数下跌7.99%,中小板指下跌11.22%,创业板指下跌12.16%。板块和主题方面,尽管A股市场整体下挫,但依然不乏短期的结构性机会。首先,随着积极的财政和货币政策的出台,基建板块大幅抬升;其次,资管新规的落地,也推动着大金融行业上涨。再者,在美国对伊朗恢复制裁以后,原油供给端出现大量缺口,油价抬升,石油石化板块也出现了一波行情。综合来看,在29个中信一级行业中,银行和石油石化两个板块表现突出,行业指数全季涨幅分别为12.41%和11.60%,甩开其他板块;此外,非银行金融、钢铁和国防军工表现也较好,涨幅分别为5.46%、4.26%和4.08%;相反,家电、纺织服装和电子元器件板块表现不佳,排在市场尾部。

    18年3季度,由于市场整体下跌,117家公募基金管理公司权益投资业绩整体表现欠佳,大部分基金公司没有取得正收益。规模加权平均收益排名前10的公司分别为国开泰富、国海富兰克林、中加、金信、中航、益民、英大、兴业、西部利得和华安。

    3季度业绩前十大基金公司中个别排名靠前的基金公司成立时间不长,旗下权益类产品数量较少,公司业绩易受到单只产品表现的影响,例如国开泰富、中加、中航和益民等。而在大中型基金公司中,首先,国海富兰克林集中配置于银行板块,契合3季度的大金融行情,业绩表现相对突出。其次,华安旗下产品众多,风格多元,较大规模的华安策略优选和华安红利精选重配银行和保险行业,全季业绩表现突出,此外,成长风格的华安媒体互联网也凭借较好把握TMT子板块的投资机会和较优的选股效果,业绩排名靠前,这几只权重产品的绩优表现推动着公司整体业绩的提升。再者,中银基金凭借数只低股票仓位的灵活策略混合型基金的稳健表现,业绩排名也处于市场上游。

    债券市场方面,2018年第3季度市场整体呈现先涨后跌的态势,临近季末债市趋于震荡。8月初之前,受资金面宽松、资管新规补充文件落地等因素带动,债市呈现牛陡行情。但随后披露的外贸及通胀数据均好于预期,以及市场担忧新一轮的强刺激对于经济的拉动作用,宽货币或演化成宽信用的格局,外加政府发债带来的冲击,都使得债市出现了一轮回调。临近季末,市场多空交织,债市持续震荡。主要指数方面,截至2018年9月30日,中债总净价总值指数全季上涨0.04%,中债国债总净价指数下跌0.71%,中债金融债总净价指数上涨0.71%,中债企业债总净价指数上涨0.95%。中证转债指数期间上涨2.68%。

    18年3季度基金公司的固收投资业绩整体表现较好,在111家公募基金管理公司中,有108家的固定收益类资产获得了正回报。其中,规模加权平均收益排名前10的公司分别为中海、浙商证券资管、益民、天治、鹏扬、富荣、摩根士丹利华鑫、华泰保兴、富国和圆信永丰。

    本季度固收投资业绩上榜的基金公司大部分公司旗下的固收产品不多,公司业绩易受到单只产品表现的影响。例如,浙商证券资管旗下的浙商汇金聚利一年采取杠杆套息策略,配置了大量票息收入较高的中短久期信用债,本季度表现较优。而在成立时间较长的中大型基金公司中,摩根士丹利华鑫和富国基金的业绩表现较优。摩根士丹利华鑫基金旗下的产品配置了较多票息收入不错的短融,一方面能获得稳定的票息,另一方面在债市回调中也表现得非常抗跌。富国基金旗下的产品同样也是聚焦于信用品种,通过精选信用债,获得相对稳定的收益。

    注:计算基金业绩时已对2013年以来大额赎回导致的基金净值异常波动进行修复,修复规则与详细数据请见《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2018.10.1)》。

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